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单机版电子发票(金税盘版) 简易操作手册

目     录

1.系统简介
2.前期准备 
3.系统安装
4.系统的操作
   4.1工具条
   4.2发票填写
     4.2.1填写发票抬头信息
     4.2.2填写商品信息
      4.2.3填写收款人、复核、开票人
   4.3发票推送信息的填写
   4.4开票和发票的查询
     4.4.1发票开具
4.4.2查询    - 31 -
5红票开具

 

1. 系统简介

系统只支持防伪税控系统的 V2.1.20.160425.01版本及以上,如果防伪税控系统版本低于此版本,请先升级到此版本。注意,不可直接打开防伪税控系统开具电子发票,必须打开此“电子发票系统”页面进行开票。

电子发票系统是建立在防伪税控系统基础上的系统,系统相关的参数设置、发票读入,发票查询、操报税处理均在防伪税控中操作,电子发票单机版系统只提供发票的填开功能。     在此系统中的开具的电子发票,会同步到防伪税控系统中,与其他种类发票进行同样的查询管理;同时也可在河北国税电子发票服务平台中查询到。已经安装使用防伪税控系统的企业,在电脑上插上金税盘,可直接打开电子发票系统进行开票。

此系统只支持增值税电子普通发票的开具,且暂不支持清单发票的开具。

 

2. 前期准备

2.1 从航天信息拷取或从一诺365上下载电子发票安装包,并点击安装即可,不需要做其他设置;同时需要向航天信息所要电子发票注册码。

2.2 到国税大厅办理电子发票业务,并购买CA,办理电子签章

2.3 打开河北国税电子发票服务平台http://www.enuoyun.com/dzfp/qylogin.action,并进行企业用户注册,上传企业电子版的发票专用章。

 

3. 系统的安装

拿到电子发票系统安装包,点击安装即可。

写入注册码。

 

4. 系统的操作

双击电子发票图标,打开电子发票主页面,如图:

 

发票页面包含三个部分:

4.1工具条

  

发票查询:企业注册登录“河北国税电子发票服务平台”,实时查看本企业开具的电子发票,地址http://www.enuoyun.com/dzfp/pages/front/index.jsp 

红字:用于开具负数发票

折扣:对商品进行折扣

价格:把商品行中的单价和金额进行含税和不含税两种形式的切换。

增行、减行:在开票界面商品行次最下面增加或减少一行商品行。

开票:发票填写完成后,点击开票,开出发票。首次开票,点击此按钮,需要填写“地址电话”和“开户行及账号”,请与防伪税控系统中最新开票信息保持一致。 

4.2 发票填写

 

4.2.1  填写发票抬头信息

包括购方名称和纳税人识别号,其中购方名称不得为空,纳税人识别号可以为空。

4.2.2 填写商品信息

     企业可以选择先将商品维护进去,也可以在使用中逐步完善。在“货物或应税劳务服务名称”列中的图标,即进入商品维护界面,如下:

 

     输入“商品名称”、“规格型号”、“计量单位”、“单价”、“税收分类编码”、“享受优惠”、“享受优惠内容”。

“ ”:在所选行上面添加一行空白商品行

   :删除所选择的的商品行 

其中“税收分类编码”列为必填项,分为两种显示方式,如下分别为“列表”、“树形”格式显示,均支持模糊搜索:

注:与防伪税控系统一致

 

 

 

第一种:  不带清单和折扣的发票

① 点击“商品名称”编辑框右侧的按钮,便弹出“商品编码选择”窗口,用户可从中选取一种商品,然后双击之或点击工具条上的“选择”按钮,则本条信息的商品名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入发票界面的商品信息行。其中“单价”数值可以修改,“税率”可从下拉框选择“17%、13%、11%、6%、4%、3%、免税等税率。

② 在“数量“一栏填写销售本商品的数量,然后按 ”回车“ 键,系统会自动计算出金额、税额和价税合计金额。

其中:

商品行中商品名称不能为空,规格型号、单位、数量、单价可以为空。

商品行中的“数量“ 和 ”金额“两项之一须由用户填写,若只填写一项,则另一项通过与”单价“计算自动得出,若两项都填写,则”单价“ 项将通过这两项自动得出。”税额“项则由系统自动算出、无法修改。

最大可容纳八行开票信息,并且暂时不支持清单开票。 

第二种:  带折扣的发票

当企业在业务上,需要对所销售的商品进行折扣处理时,就要用到折扣功能,开具带折扣的发票。

利用上述方法,填开发票,首先选中需要进行折扣的某个商品行,或多行商品行的最后一行,然后点击工具条上的“折扣“功能,便弹出“折扣”对话框,如下图:

              

在此窗口中,折扣行数只能是 1行,“商品金额”不可编辑,只能对选中的商品行添加折扣,用户可在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值,确认后即可对选中的商品行添加折扣。

当某一行商品添加折扣之后,便不允许修改。若需要修改,应先将折扣行删除,待修改完毕再加折扣。商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。

折扣行的“货物或应税劳务服务名称”列与被折扣的商品行一致,折扣行也算在商品总行数之内。 

注:系统不支持含清单的发票。

4.2.3  填写收款人、复核、开票人

收款人复核在票面填写一次后,系统下次会自动带出。其中“开票人”为必填项,可以修改,不可为空。 

4.3  发票推送信息的填写

 

发票信息可以通过购买方的手机号和邮箱进行推送,为非必填项。

当填写客户手机号时,发票信息以短信的方式,传送到受票人;

当填写客户邮箱时,发票信息以邮件的方式,传送给受票人;

当两者均不填写时,发票信息不进行推送。

任何一种方式下,受票方均可通过打开一诺云发票的app或关注的一诺云发票公众号,通过“扫一扫”功能,获取发票,并可对发票进行归集。

注:该功能需要开通,即可使用,默认为未开通。

 

4.4 开票和发票的查询

4.4.1 发票开具

发票信息填写完毕后,即可进行开票。点击开票,弹出以下框:

 

 

证书口令:与防伪税控的证书口令一致

地址电话和银行账号:为本企业的开票信息中的地址电话和开户行及账号,与增值税普通发票和增值税专用发票的开票信息保持一致,如果在防伪税控系统中已经设置,请与防伪税控系统填写的信息保持一致。

点击“开票”,弹出二位码,受票方可扫码归集发票:

 

 

4.4.2 查询

在电子发票开票系统开具的发票,可以再防伪税控系统中的发票查询中找到,也可在河北国税增值税查询平台中查询,并管理。

 

5  红票的开具

由于电子发票只支持开增值税普通发票,因此此处的红票也只支持红字普通发票的开具,流程可参照防伪税控系统中红字普通发票的开具。

当企业在业务上发生退货或者前期发票开具有问题时,会用到“红字”开具功能。

点击“红字”按钮,弹出如下框:

 

 

输入两边发票代码和发票号码,点击下一步,弹出正常发票信息确认框,如下:

 

 

确认无误,点击确定,弹出红字发票信息,如图:

 

确认无误,点击“开票”,发票开具完毕,弹出二维码,受票方可以扫一扫,归集发票。